智能电视是在传统电视功能基础之上，具有嵌入式操作系统平台和应用商店环境支撑，能够通过LAN或WiFi接入互联网，用户能够自行下载、安装、卸载各种互联网应用的电视产品。智能电视的出现扩展了电视的产业链条，以互联网为核心的智能产业超越了电视产业本身，同时也是影响电视智能化程度的主要因素。经过2011、2012年的快速发展，2013年的智能电视已经演变成终端、网络、内容与应用的一体化创新模式，随着互联网公司纷纷发布自主品牌的智能电视产品，智能电视产业的发展逐渐由单一的终端产品驱动向内容与应用、商业模式、网络接入即运营商的合理驱动模式转换，市场竞争日趋激烈。

1、智能电视：快速崛起的第三屏

　　据拓墣产业研究所数据披露，2012年全球智能电视出货量达到5113万台，Smart TV渗透率将达到21.6%，且伴随消费者接受度逐渐提高、供应端持续出货,预计至2015年，全球智能电视出货量将超过15349万台，智能电视渗透率将达54.6%，智能电视将成为继电脑、手机之后的第三屏，也将是最大、最重要的一块屏。

2010～2015 年全球互联网电视及Smart TV 出货量及渗透率

2、电视产业链价值每年5000 亿美元

　　随着技术研发的创新、生产成本的下降以及产业链的成熟，预计智能电视市场未来 4 年将快速普及。智能电视的快速增长，带来的是整个产业链价值的增长，电视市场价值每年将达5000 亿美元。

·数据来源及名词解释

　　本报告数据以海信、TCL、长虹智能电视运营数据为基础，结合部分行业研究报告数据，围绕智能电视行业激活率和活跃率现况、应用使用现况、应用开发现况、智能电视应用开发者基本情况四大主题展开分析，并探索智能电视生态链及其运营商业模式。

·名词解释：

　　智能电视：指带有智能操作系统（如Android、Windows、iOS 操作系统），并拥有智能应用商店、支持用户自行下载、安装、卸载应用，可通过LAN 或WiFi 连接互联网或其它设备的电视机；

　　互联网电视：本案中互联网电视范围指智能电视加linux 电视；

　　激活量：指连接上互联网的电视数量；

　　激活率：连接上互联网的电视数量/电视销售量；

　　活跃率：一个月联网4 次、每次超过5 分钟的用户数/累计激活量。

二、 中国智能电视产业分析

1、 智能电视占比50%以上，快速普及

　　据Display 研究数据表明，2011 年，中国互联网电视销售量约为400 万台，而2012 年中国（大陆）销售量达到1675 万台；其中，据中怡康中国智能电视月度零售监测报告显示，2012 年中国智能电视的总销量达到630 万台，智能电视渗透率为33.74％。

数据来源：中怡康中国智能电视月度零售监测报告
(中智盟厂商包含：TCL/海信/长虹三家多媒体厂商)

2013 年1－6 月份国内智能电视总销量达到457 万台，渗透率达到45％，同比增长105.7％。

数据来源：中怡康中国智能电视月度零售监测报告
(中智盟厂商包含：TCL/海信/长虹三家多媒体厂商)

数据来源：中怡康中国智能电视月度零售监测报告
(中智盟厂商包含：TCL/海信/长虹三家多媒体厂商)

　　通过中怡康中国智能电视月度销售监测报告分析表明： 中智盟会员单位的智能电视渗透率达到51％，超过行业值45％的平均水平。

2、中国智能电视产业链整合明显提速，互联网融合成为趋势

　　中国智能电视经过2011、2012 年的发展，进入2013 年后，呈现出了新的特点和趋势：

　　2.1 随着乐视、小米等互联网企业相继推出自主品牌的智能电视，互联网公司生产、销售包括电视在内的硬件产品已经成为一个趋势，包括硬件、操作系统、视频点播服务等在内的全产业链整合明显加快，对于传统电视产业的影响日益深远；

　　2.2 包括海信、TCL、长虹在内的传统电视厂商在互联网公司纷纷进军电视产业的大背景下，不断探索智能电视新的产品形态和模式。海信在2013 年4 月推出了极简易用的VIDAA 电视，深度整合了CNTV 的影视资源，在直播电视、VOD 点播、本地播放、应用之间无缝切换、一键直达；TCL 亦联合腾讯公司推出了冰激凌电视，将腾讯公司的各互联网应用引入到电视屏，这也开创了传统电视与互联网公司融合的先河；长虹于2012 年推出集成Ciri 语音系统的智能语音电视，凭语音指令可完成换台、节目查询、网络浏览搜索、文字输入、购物、点播、语音播报等各种操作，其还可与用户对话交流，极大简化了用户操作和交互过程。

　　2.3 随着智能电视用户量的增加，智能电视的运营商业模式受到各方重视，大家都在积极探索包括开机广告、贴片广告在内的前向收费与影视点播收费、年服务费在内的后向收费模式。

三、中智盟会员厂商智能电视总体分析

　　作为国内智能电视的先行者，TCL、海信、长虹一直走在国内智能电视产业的前列，通过“开放、合作”的模式，整合了包括影视点播、游戏、教育、视频通话、生活、购物、安全、社交等互联网服务提供商，开创了语音、手势识别等电视操控技术，汇聚了一批优秀的智能电视应用开发者，构建了一条完整的生态链，智能产品的运营取得了重大成果。以下所有数据都是包括海信、TCL、长虹在内的智能电视运营数据的总和，单独说明的除外。

1、智能电视激活总量

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

　　截止到2013 年6 月，中智盟会员厂商的智能电视激活数达到375 万，已经具备了商业运营的能力，这得益于智能电视的快速普及，以及用户对于智能电视的广泛认知。

2、智能电视激活率

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

　　相比较2012 年智能电视的激活率，2013 年智能电视激活率有了较大幅度的提升，6 月份达到了77％，一方面说明家庭的网络普及率普遍提高，另一方面也说明用户对于智能电视的接受程度在不断提升。

3、智能电视月活跃用户数

数据来源：海信、长虹、TCL 运营中心、欢网运营平台

　　2013 年6 月份，中智盟会员厂商的智能电视活跃用户数量接近200 万，这是三家厂商不断提高产品用户体验的结果，操作简单、影视内容推荐、应用质量的提高等都是促使用户不断使用智能电视的因素。

4、智能电视月平均活跃率

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

　　综合2013 年1－6 月份的月活跃率，平均活跃率达到50.83％，这与2012年平均30％的活跃率相比，有了大幅度提高，这也从侧面印证了用户对于智能电视的认知程度不断提升，其中2 月份的活跃率达到54％，这与春节放假在家有机会经常使用电视相关。

5、智能电视激活用户地区分布

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

　　在所有激活用户的地域分布中，广东、山东、河南居于前三位，说明三地的智能电视销量比较大，另外一方面，北京、上海等互联网普及率较高的经济发达地区的激活用户也比较多，分别占到了7％，说明这些用户对智能电视的认知比较高。

三、 中智盟会员智能电视应用运营情况分析

1、中智盟会员智能电视应用商店总体情况

　　经过排重统计，三家智能电视的应用上线已经超过28000 款。

2、 中智盟会员智能电视应用商店应用总下载量及运行情况

　　截止到2013 年6 月，中智盟会员厂商的应用下载次数突破1200 万次，应用运行次数突破10 亿次，运行时长达到1 亿4 千多万小时，平均每个用户的运行时长达到38.9 小时。

3、智能电视应用商店应用类型分布

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

　　通过上述图表分析，在所有应用中，游戏、生活、教育类应用占据前三位。

4、中智盟智能电视应用商店2013 年1-6 月下载排行TOP30

TCL 应用商店欢网运营平台应用下载TOP30

海信应用商店下载TOP30

长虹应用商店欢网运营平台应用下载TOP30

5、智能电视应用商店应用下载分布

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

　　在用户下载的应用排行榜中，视频、游戏、教育排名前三位，视频类应用虽然数量很少，但是下载量却排在第一位，说明用户对于影视娱乐的需求非常旺盛。

6、智能电视应用下载地区分布

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

　　通过上述图标分析得出，在下载地区分布中，山东、河南、广东居于前三位。

7、智能电视用户使用应用情况

7.1 智能电视应用一天中使用频率

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

　　通过这两个曲线我们可以看出，上午9：00－10：00,中午12：00－13：00,晚上20：00－22：00 是应用运行以及联网用户高峰时段，在晚上21：00达到最高峰，22：00 之后逐渐下降。

7.2 智能电视应用一周中使用频率

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

　　通过上图看出，周六、日成为智能电视应用运行高峰时期，这也从侧面印证了智能电视的重度使用者为年轻用户，周六达到智能电视应用运行一周的最高值。

8、视频类应用用户行为分析

8.1 视频应用激活率

　　在长虹、海信、TCL 的终端平台上，综合华数、百视通、CNTV、芒果等牌照方视频类应用的数据，平均激活率为74％，累积激活用户数为2,777,041。

8.2 视频应用日平均在线人数即日活跃数

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

　　三家多媒体公司的视频应用日均在线人数为306,802,日活跃率为11.05％。

8.3 视频应用日平均在线时长

　　在长虹、海信、TCL 智能电视终端2013 年1-6 月视频应用总运行时长累计超过1 亿小时，日均运行时长超过60 万小时，人均每日运行时长达1.96 小时。

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

8.4 视频内容日平均点播时长

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

8.5 视频内容日平均点播次数

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

8.6 视频内容的资源分布

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

8.7 视频内容的点击排行

数据来源：长虹、TCL、海信运营中心、欢网运营平台

8.8 视频用户使用偏好

数据来源：海信运营中心、欢网运营平台

四、 智能电视应用开发者情况分析

　　随着智能电视的逐渐普及，智能电视成为互联网终端的最大的一块屏，越来越多的应用开发者加入到智能电视应用开发的大军中来，中智盟创业俱乐部的“开发者沙龙”，海信在2012 年举办的“智能电视应用大赛”等活动都在一定程度上激发了开发者的热情。

目前已经拥有10391 名智能电视专业开发者。

1、智能电视应用开发者类型分布

数据来源：海信运营中心、欢网运营平台、中智盟创业俱乐部

2、中智盟厂商智能电视应用开发者地区分布

数据来源：海信运营中心、欢网运营平台、中智盟创业俱乐部

3、 智能电视个人应用开发者年龄分布

数据来源：海信运营中心、欢网运营平台、中智盟创业俱乐部

　　在所有开发者中，20－30 岁开发者占到58％，这一部分人群是成为智能电视应用开发创新的主体。

4、智能电视应用开发者性别分布

数据来源：海信运营中心、欢网运营平台、中智盟创业俱乐部

5、应用开发目前存在的问题

5.1 针对电视深度定制和优化的应用数量少

　　国内智能电视总体数量偏少，各家的软硬件平台差别较大、不通用，独立开发者针对电视开发应用没有明确的盈利前景，开发意愿不大；现有绝大多数应用游戏由厂商主导开发移植，软件开发的难度大、周期长，更新慢。

5.2 现有应用交互体验差，缺少精品级、杀手级应用

　　现有应用大多从手机应用商店简单修改移植过来，原有应用设计针对触摸或近距离操控体验，移植到电视上后，使用普通遥控器操作体验差, 缺少精品、杀手级应用；专门定制的游戏应用，如体感类、3D 类游戏，需要专门的游戏手柄和高精度摄像头，用户使用需要付出额外的成本，导致游戏应用普及度低。